Làm quen với Zoho CRM

Làm quen với Zoho CRM

Hướng dẫn đăng nhập, khám phá giao diện, tùy chỉnh trang chủ và sử dụng tìm kiếm hiệu quả.

Đăng nhập vào Zoho CRM

Zoho CRM có thể truy cập qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. Bạn sẽ nhận thông tin tài khoản từ quản trị viên hệ thống sau khi được cấp quyền.

1
Truy cập địa chỉ đăng nhập
Mở trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox) và truy cập crm.zoho.com hoặc địa chỉ do công ty cung cấp. Nên dùng Chrome để có trải nghiệm tốt nhất.
2
Nhập thông tin đăng nhập
Nhập Email công ty và Mật khẩu được cấp. Tích vào "Nhớ mật khẩu" nếu máy tính cá nhân để đăng nhập nhanh hơn các lần sau.
3
Xác thực 2 bước (nếu được bật)
Nếu công ty bật xác thực 2 bước (2FA), bạn sẽ nhận mã OTP qua SMS hoặc ứng dụng Zoho OneAuth. Nhập mã 6 số vào ô xác thực và nhấn "Xác nhận".
4
Lần đầu đăng nhập — Đổi mật khẩu
Lần đầu tiên hệ thống sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu mới. Mật khẩu cần có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. Hãy ghi nhớ hoặc lưu vào trình quản lý mật khẩu.
crm.zoho.com
🟦
Zoho CRM
Đăng nhập vào tài khoản của bạn
🔒 ••••••••••
Đăng nhập →

Giao diện trang đăng nhập Zoho CRM

💡
Mẹo hữu ích

Cài đặt ứng dụng Zoho CRM trên điện thoại (iOS/Android) để xem và cập nhật thông tin khách hàng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt hữu ích khi đi gặp khách hàng ngoài văn phòng.

Giao Diện Tổng Quan

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện chính của Zoho CRM. Hãy làm quen với các khu vực quan trọng sau:

crm.zoho.com/crm/org/tab/Home
Home
Leads
Contacts
Deals
Activities
Reports
🔔
NV
Chào buổi sáng, Nguyễn Văn! 👋
Leads mới hôm nay
8
Deals đang mở
14
Tasks hôm nay
5
ARR tháng này
$12K
Tên LeadCông tyTrạng tháiNgày tạo
Nguyễn Thị LanILA VietnamĐang liên hệHôm nay
Trần Văn MinhSViet AABChờ phản hồiHôm qua
Lê Phương AnhApolo EnglishĐã qualified2 ngày trước

Giao diện trang chủ (Home) của Zoho CRM

Khu vựcVị tríChức năng
Thanh điều hướng trênPhía trên cùngTruy cập nhanh các module: Leads, Contacts, Deals, Activities, Reports
Thanh tìm kiếmGiữa thanh trênTìm kiếm toàn hệ thống — nhấn / để kích hoạt nhanh
Thông báo 🔔Góc trên phảiXem nhắc nhở, task đến hạn, email mới từ khách hàng
Avatar người dùngGóc trên phảiCài đặt tài khoản, đổi mật khẩu, đăng xuất
Khu vực trung tâmGiữa màn hìnhDashboard, widget thống kê và danh sách công việc hôm nay
Thanh bên tráiBên trái (một số cấu hình)Menu phụ, lọc nhanh theo module đang xem
⚠️
Lưu ý

Giao diện có thể khác nhau tùy theo cấu hình của từng công ty. Nếu bạn không thấy một module nào đó, hãy liên hệ quản trị viên để được cấp quyền truy cập.      

    • Related Articles

    • Thuật ngữ chính trong CRM

      Trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào, đều có các thuật ngữ như Leads, Deals, Campaigns, Invoices, v.v. Sau đây là danh sách các thuật ngữ đó và định nghĩa của chúng khi được sử dụng trong Zoho CRM. Leads Leads là những thông tin liên hệ hoặc cơ hội ...

    • What is CRM?

      What is CRM? Customer Relationship Management (CRM) can be defined in many ways depending on what an individual intends to achieve. For some, it is the strategy to identify, understand, manage, and cater to the business needs of their prospects and ...