Leads | Leads là những thông tin liên hệ hoặc cơ hội bán hàng không đủ điều kiện đối với doanh nghiệp của bạn. Chúng là những thông tin chi tiết thô được thu thập về cá nhân hoặc đại diện của các tổ chức từ các hội chợ thương mại, hội thảo, quảng cáo và các chiến dịch tiếp thị khác. Leads trải qua quá trình theo dõi của đại diện bán hàng và khi đủ điều kiện, chúng được chuyển đổi thành tài khoản (Account), liên hệ (Contact) và cơ hội bán hàng (Deals) trong Zoho CRM. |
Accounts | Tài khoản (Account) là các công ty hoặc phòng ban trong một công ty mà bạn có giao dịch kinh doanh. Trong Zoho CRM, một hoặc nhiều liên hệ có thể được liên kết với một tài khoản. Trong một kịch bản B2B điển hình (một doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác), tài khoản đóng vai trò chính trong việc theo dõi thông tin quan trọng của công ty. |
Contacts | Liên hệ là những người trong một tổ chức mà công ty của bạn có giao tiếp kinh doanh để theo đuổi các cơ hội kinh doanh. Một số liên hệ này có thể thuộc về các phòng ban khác nhau trong một công ty hoặc nhiều liên hệ của cùng một công ty. Liên hệ CRM thường được chuyển đổi từ các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, được nhập từ danh sách hiện có hoặc được thêm riêng lẻ dựa trên mối quan hệ kinh doanh với công ty liên kết. |
Deals | Giao dịch là các giao dịch kinh doanh với các tổ chức (B2B) hoặc với mọi người (B2C), tạo ra doanh thu thực sự cho tổ chức của bạn. Nó phát triển qua các giai đoạn bán hàng khác nhau như Khảo sát, Đánh giá, Phân tích nhu cầu, Đề xuất giá trị, v.v. trước khi thực sự là một giao dịch, mất hoặc thắng. Các khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của bạn có thể được chuyển đổi trực tiếp thành các cơ hội đại diện cho doanh số tiềm năng. |
Forecasts | Dự báo là những hiểu biết thực tế cần thiết để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và dự đoán doanh số trong tương lai. Chúng cung cấp góc nhìn cá nhân về doanh nghiệp theo thời gian thực của bạn để theo dõi và tinh chỉnh quy trình bán hàng trong tổ chức của bạn. |
Campaigns | Campaigns trong Zoho CRM cung cấp nền tảng để sắp xếp và ghi lại tổng chi phí cho các chiến dịch tiếp thị. Nó giúp đánh dấu các giai đoạn khác nhau, nhập danh bạ mục tiêu, liên kết tất cả các nhiệm vụ, sự kiện và cuộc gọi liên quan đến chiến dịch. Ngoài ra, nó cung cấp chế độ xem chi tiết về tất cả các chiến dịch tiếp thị mà một khách hàng cá nhân đã tham gia. |
Quotes | Báo giá là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng và nhà cung cấp để giao sản phẩm theo yêu cầu trong thời gian quy định với mức giá đã thỏa thuận. Báo giá có thể được chuyển đổi thành Đơn đặt hàng hoặc Hóa đơn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Các mẫu cũng có thể được tạo dựa trên các chi tiết báo giá và có thể được gửi cho khách hàng. |
Sales Order | Đơn đặt hàng bán hàng là xác nhận doanh số được tạo ra sau khi khách hàng gửi đơn đặt hàng mua dựa trên báo giá của bạn. Báo giá có thể được chuyển đổi thành Đơn đặt hàng bán hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột. |